Programme de Placements Portage
Une solution de courtage à honoraires, offerte exclusivement par votre conseiller en placements à Capital Wellington West.
port•age / pôr’tij, pôr-täzh’ / n. m. Action de porter une embarcation d'un cours d'eau à l'autre, d'une partie d'un fleuve à un autre.
Le Programme de placements Portage pourrait représenter le moyen parfait de réaliser vos objectifs financiers. Nous savons que la gestion des finances personnelles devient plus complexe et peut parfois sembler impersonnelle. Avec Portage, nous avons pour but de vous faciliter la vie.
Que votre destination soit la retraite, l'éducation d'un enfant, l'accumulation d'un héritage pour votre famille, ou le soutien d'une œuvre de bienfaisance, le Programme de placements Portage peut vous aider à y arriver avec moins d'effort. Nous ne porterons pas votre canot (nous le ferions probablement si vous nous le demandiez !) mais nous allons vous fournir des conseils et des services de courtage experts et personnalisés en gestion de patrimoine en échange d'honoraires de programme clairement définis. Vous aurez la liberté de prendre des décisions à propos de votre portefeuille de placements sans vous soucier des frais qu'engendrera chaque opération.
Vous saurez exactement ce qu'il vous en coûtera pour vous rendre à destination. Et vous pourrez vous concentrer sur la destination et sur les objectifs à long terme.
Rester simple. En faire une question personnelle.
- Collaborer avec votre conseiller en placements et recevoir des conseils experts et des services personnalisés.
- Ajuster votre portefeuille en fonction de l'état des marchés ou de votre situation personnelle sans payer de commissions.
- Bénéficier du droit à la déduction fiscale des honoraires du programme sur les placements non enregistrés, selon votre situation personnelle*.
- Obtenir un accès à un large éventail de produits et solutions de placements, de types de comptes et de formules de facturation flexibles en fonction de votre plan de placements et de vos objectifs à long terme.
- Recevoir un relevé des comptes et un récapitulatif annuel des honoraires du programme pour vous aider - vous et votre conseiller fiscal - à préparer votre déclaration de revenus personnelle.
Si vous cherchez un service personnalisé et désirez obtenir les conseils d'un conseiller en placements expérimenté, en même temps que la simplicité d'honoraires de programme clairement définis, veuillez parler à votre conseiller en placements Capital Wellington West pour savoir si le Programme de placements Portage est la solution qui vous aidera à vous rendre à destination.
* Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour ce qui concerne la déductibilité des honoraires du programme et votre situation personnelle.